工业信息安全作为网络安全的重要组成，是支撑服务制造业数字化转型，促进工业和信息化高质量发展的重要前提，其基础性、支撑性、保障性作用愈发突出。新冠肺炎疫情全球大流行，叠加中美在科技领域的持续拉锯，给全球治理带来了前所未有的巨大挑战，网络空间冲突对抗加剧，工业信息安全持续引发全球关注。
12月8日下午，工业信息安全产业发展联盟发布《中国工业信息安全产业发展白皮书（2020-2021年）》（以下简称“白皮书”），重点围绕产业规模结构、政策环境、技术演进、行业应用、竞争格局等产业要素，剖析现阶段我国工业信息安全产业发展面临的挑战，并对未来工业信息安全技术和产业发展作出展望。
全球工业信息安全产业规模总体增势不减
白皮书显示，2020年全球工业信息安全市场规模达172.8亿美元，预计到2027年增至298.5亿美元，年复合增长率为8.86%。
区域分布方面，2020年北美和欧洲地区工业信息安全市场规模有所萎缩，分别下降了17.3%和31%，但北美地区仍然保持全球领先地位，市场规模达到了65.7亿美元。亚太地区在中国和印度的带动下，是增速最快的工业信息安全市场，规模达到32.8亿美元。
行业应用方面，能源（除电力）和公用事业领域工业信息安全投入高居榜首，市场规模达49.5亿美元。交通运输行业近年来网络联通大幅增加，攻击面急剧扩大，连续两年成为增速最快的垂直行业。制造业面临的勒索软件威胁和数据安全风险进一步加大，市场规模持续走高，达到35.2亿美元。
我国工业信息安全产业2020年发展情况
产业规模整体逆势上扬
白皮书统计与调研结果显示，2020年我国工业信息安全产业在疫情背景下仍然保持高速发展，产业规模逆势上扬达126.69亿元，增长率为27.02%。其中工业互联网安全产业规模达到了54.09亿元，同比增长41.24%，是驱动工业信息安全产业增长的核心引擎。经综合研判，预计2021年我国工业信息安全市场增长率将达到31.83%，市场整体的规模将增长至167.01亿元。
白皮书统计与调研结果显示，2020年我国工业信息安全产业在疫情背景下仍然保持高速发展，产业规模逆势上扬达126.69亿元，增长率为27.02%。其中工业互联网安全产业规模达到了54.09亿元，同比增长41.24%，是驱动工业信息安全产业增长的核心引擎。经综合研判，预计2021年我国工业信息安全市场增长率将达到31.83%，市场整体的规模将增长至167.01亿元。
产业机构受疫情影响有待优化
从产业结构来看，随着工业信息安全技术的逐步成熟，我国工业信息安全产品和服务已经陆续从研究探索走向实践应用。2020年我国工业信息安全产品类市场的规模达到了43.97亿元，占市场总额的81.3%。其中防护类产品在等保2.0制度的带动下得到大规模应用，市场占比高达52.91%。垂直行业在国有企业数字化转型的合规要求下，加快工业信息安全态势感知、工控安全靶场建设投入，推动了管理类产品市场的稳定增长，市场占比达28.39%。此外，服务类市场在2020年受疫情影响增速放缓，市场规模为10.1亿元，市场占比达到18.7%。
重点行业工业信息安全投入力度不减
行业应用方面，2020年我国电力、石油、石化、烟草、市政等关键信息基础设施领域频频发力，以重点项目为牵引，加大工业信息安全投入，电力行业仍然保持高位，市场规模达到以42.7%的市场占比稳居第一。石油石化行业经过两年的调整再次进入工业信息安全快速增长期，市场规模达到8.12亿元，回归榜眼。烟草和市政行业工业信息安全投入受疫情影响有限，市场规模分别为6.75和3.99亿元，位列第三和第四位。
市场竞争愈发激烈 资本市场持续看好
近年来，我国工控系统厂商、传统信息安全厂商及系统集成商等不同背景的厂商，凭借自身技术和市场优势，与专注工控安全厂商同台竞争，工业信息安全赛道竞争愈发激烈。据统计，2020年约318家企业设工业信息安全业务，较2017年数量增长超过2.3倍。其中传统信息安全背景厂商最多，占总体数量的56%，而专注工控安全的厂商数量增长迅猛，达到了60家。同时，资本市场持续看好，专注工控安全领域的初创公司B轮以上投融资案例显著增加，融资金额屡创新高。
我国工业信息安全产业面临的挑战
1.产业需求侧的动力不足
我国工业信息安全发展长期受合规驱动，安全建设与工业企业生产运行结合度低，业务关联性差，安全投资价值难以量化，导致用户安全持续性投入意愿不足。
2.垂直行业安全需求差异巨大
工业信息安全产业链下游应用行业广泛，不同行业生产的工艺差距巨大，信息化、数字化水平不同，使得工业信息安全效能难以得到有效发挥。
3.产业规模效应尚未形成
我国工业信息安全产业仍然处于粗放式探索性的发展阶段，安全产品和服务质量参差不齐，部分工业信息安全创新性技术市场化商业模式不清晰，尚未形成规模化发展的路径。
4.人才短缺现象仍未改善
由于工业信息安全专业人才培养周期长，职业资格认证缺失，人才挖掘渠道单一，用户侧工业信息安全招工用工困境愈发突出。
我国工业信息安全产业趋势展望
关于产业未来发展趋势，工业信息安全产业发展联盟提出四个方向的预测：
1.产业将深化高质量发展
随着工业互联网创新发展、新的三年行动计划出台，工业信息安全相关政策有望走深向实，在政策加持、技术创新、需求升级等多因素综合驱动下，工业信息安全产业在未来三年将走向高质量发展。
2.市场有望实现差异化竞争
在5G+工业互联网融合场景日趋丰富，工业数据安全重要性显著提升的大背景下，工业信息安全领域将涌现一批新技术、新应用，市场有望实现差异化竞争格局。
3.多维度多层次合作加深
用户需求的迭代演进，将继续推动和深化工业企业、工控系统厂商、安全企业、研究机构、行业主管部门等产业链相关方开展多维度多层次的合作。
4.资本市场东风已至
随着注册制和北交所的开放，资本市场的东风已经到来，预计未来一段时间内，工业信息安全领域将涌现一批高成长性的“小巨人”和“专精特新”企业，实现科创板挂牌上市。
京公网安备 11010802033237号
