安全419盘点|2024年Q1网安市场投融资分析

尽管行业公认网安产业增长趋势的基础逻辑未变，该产业负责保护政府、企业的网络和数据不受非法侵害，其重要性日益凸显，但经济与地缘政治交织下的大环境方面的不确定性，以及其他如AI产业井喷发展不断吸引大批资金流入等因素，国内网安产业在投融资方面已经来到了近年来的最低水平。
 
主要发现：
2024年第一季度只有11家网络安全企业获得融资，为近年来最低水平；
只有少数企业宣布获得近亿元融资，无一起过亿元融资；
开发安全/软件供应链安全方面有3家企业获得融资，对应着数字时代下企业对软件开发安全的刚性需求的持续增长；
2家工控安全企业获得融资，这一赛道是关键基础设施保护的核心领域，市场保持增长态势；
数据安全的重要性日益凸显，特别是在金融监管领域，也导致数据安全赛道投资热度不减；
车联网安全是新兴赛道，政策和市场需求推动行业发展。
 
整体融资数量与融资金额均大幅减少
 
 
据安全419所统计的数据显示，2024年一季度国内共有11家网络安全企业官宣获得了新一轮融资，相比2023年一季度的22起，整体融资数量大幅减少了一半。从过往数据来看，2022年一季度网安产业投融资共有36起，2021年一季度共有24起，可见2024新年伊始，网安产业在吸引投资方面已经来到了近年来的最低水平。
 
从融资金额来看，11家企业当中只有雪诺科技、知其安官宣获得近亿元人民币，无一家企业融资金额超亿元，与2024年一季度的3起超亿元融资规模相比，今年一季度整体的投融资数量减少的同时，网安厂商因估值降低能够拿到的融资金额也在大幅减少。
 
有分析师在评价2023年全年网安产业创业公司在投资交易方面的遇冷表现认为，该领域的投资热度已经回到了多年前的“合适水平”，从2024年一季度最新的数据表现来看，初创企业必须做好面临资金挑战的长期准备。
 
集中于开发安全、工控安全、数据安全赛道
 
 
从网安细分赛道上看，一季度共有3家开发安全/软件供应链安全厂商获得新一轮融资，这是一条大的网安赛道，也是近年来初创厂商最为集中的网安细分赛道之一。其对应着各行业企业在数字时代下数字化服务需要频繁迭代更新的基本诉求，即安全左移概念对应的应把安全问题解决于软件开发阶段。该市场是一块基础刚需市场，我们也会看到像云起无垠这种利用AI技术来创新赋能的厂商，软件安全问题也会在这些厂商的不断创新之下解决得越来越好。
 
一季度也有2家工控安全厂商获得了新一轮融资，该赛道可以视为国家网络安全的根基，是关键基础设施保护的核心应用领域，特别是在当前国际地缘政治动荡不安的大环境下，以及大范围的工业数字化改造，整个市场也是保持增长态势。但一季度两家工控厂商神州慧安和网藤科技都未具体披露融资金额，这与前几年该行业厂商动辄数亿规模融资相比，也是有着较为明显的投资金额方面的差距。
 
数据安全方面云集至、航天启星均获得了新的战略投资，另外雪诺科技打造的零信任平台的主要应用方向也能够保护企业的数据安全。数字时代数据成为新的生产要素，也进一步地凸显了数据的重要性。最近，我们也看到国家金融监督管理总局发布了一份《银行保险机构数据安全管理办法（征求意见稿）》，未来，国家各级金融机构需将数据安全风险纳入全面风险管理体系当中，数据安全的合规落地诉求也是在不断丰富，这也是数据安全赛道未来的市场空间保障。
 
车联网安全厂商为辰信安在一季度宣布完成B轮融资，该厂商的安全产品和解决方案已实现了200W+的整车量产应用。车联网安全是网安产业的新兴赛道，也可能是未来一个现象级市场，当前政策上要求从生产到销售的各级生态都需要做好网联车的数据安全工作，比如去年年底网信办就要求各级相关企业上报2023年度汽车数据安全管理情况，而这一部分工作都离不开车联网安全厂商的专业支撑。
 
附：2024年Q1我国网络安全行业投融资事件清单（不完全统计）
 
 
世界经济论坛发布的《2024年全球网络安全展望》报告在强调网络安全的重要性时提出了“网络安全经济”概念，以此来形容过去两年来网络安全与全球经济之间的逻辑关系。报告给出的观点是2022年到2023年，全球网络安全经济的增长均高于全球经济增长。即从全球视角来看，网络安全事件频发，而现状是企业的网络安全投入存在严重的不平衡问题。
 
这种不平衡问题可以从以下数据直接体现。根据工信部最新披露的1-2月份我国软件业务收入数据来看，其中信息安全产品和服务收入达到352亿元，数据上虽有超过10%的增长水平，但不可忽视的其只占到了软件业总体收入的2%。这也是当下一种尴尬供需关系的体现，即企业一侧在科技创新之余，对于安全投入上的占比仍然不高。
 
所以真正能让网安产业增长的不是安全趋势有多严重，不是一年有多少家企业遭受了勒索软件攻击，也不是他们为此支付了多少的安全建设费用，更不是他们因数据泄露遭到了多少罚款，而是真正地要有企业客户愿意为安全买单，也只有全面的安全投入上的提升，才能让网络安全产业健康发展。当然企业自身的创新发展也同样重要。
 
还有一组数据比较有趣，Crunchbase在三月初曾统计了2024年2月份全球风险投资情况，其指出仅在该月就至少有超过五分之一的风险投资（47亿美元规模）流向了人工智能公司。也就是说，投资机构手中并不缺钱，只是他们有着自己的倾向选择。